2020年，富瑞深冷240臺LNG罐箱出口巴西

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液化天然氣罐箱價值鏈解析及其發展建議

高振

（中海石油氣電集團有限責任公司技術研發中心，北京 100028）

1 LNG罐箱價值鏈概念

價值鏈理論最早由美國哈佛大學商學院教授邁克爾?波特于1985年提出。他認為企業的價值創造過程主要由基本活動（含生產、運輸、營銷和售后服務等）和輔助活動（原材料供應、技術、人力資源和財務等）兩部分完成。這些互不相同但又相互關聯的活動，構成了一個創造價值的動態過程，即價值鏈。波特提出的價值鏈側重于分析單個企業的價值活動和價值創造過程，因此，被定義為傳統的單一企業的價值鏈。后來，價值鏈的概念不再局限于單一的企業視角，而是應用于整個產業的價值創造過程中，甚至是國際化視角的價值創造過程。 本文中LNG罐箱價值鏈指在LNG產業視角下由LNG罐箱在產供儲銷過程中的各項價值創造活動組成的鏈條。從價值鏈涵蓋的基本活動范疇分析，傳統LNG價值鏈一般包括天然氣液化、散裝遠洋運輸、接收中轉、運輸和終端應用等基本活動。隨著LNG罐箱產業發展，以LNG罐箱為載體通過多式聯運可聯通LNG供應的全過程，構建形成新型的LNG罐箱價值鏈系統，由天然氣液化、集裝箱船舶遠洋運輸、集散中心、分撥運輸和終端應用等各項基本活動構成。 LNG罐箱價值鏈是傳統“大型LNG運輸船+接收站”價值鏈的有效補充，進一步豐富了傳統LNG價值鏈的外延和內涵。傳統的LNG價值鏈依托于大型LNG運輸船和接收站，投資大，參與門檻高，建設周期長，因此，參與LNG進口業務的企業需要有較強的資金實力。目前，中國以三大石油公司（中石油、中石化、中海油）及大型民企為主，參與LNG接收站的投資、建設和運營。

目前，國際上基本實現LNG罐箱的常態化供應。國際LNG罐箱應用主要集中在資源運輸、儲存及作為燃料罐等領域，主要集中在北歐、美國、葡萄牙、日本等國家和地區。挪威最早在2010年將一個12.192m的LNG罐箱從卑爾根港運輸到丹麥；美國主要采取海陸聯運的方式運輸LNG罐箱，主要航線包括國際航線美國佛羅里達—波多黎各、其國內航線洛杉磯—夏威夷；葡萄牙年運量在3×104t左右，主要航線為錫尼什港—馬德拉島，運距在900km左右；日本自2000年開始采用鐵路進行LNG罐箱運輸，每節鐵路貨車可裝載2個9.144 m的LNG罐箱，無需押運，是世界上LNG鐵路運輸較成功的案例。 中國國內LNG罐箱應用主要集中在中小批量國際LNG貿易、應急儲氣調峰設施、可移動式終端儲罐、可替換式標準燃料罐等方面，近幾年在天然氣產供儲銷體系建設背景下推進和發展迅速，當前正處于商業化發展階段。

（1）在小型國際貿易方面。2020 年4月，老虎清潔能源有限公司（簡稱老虎燃氣）與馬石油液化天然氣有限公司（簡稱馬石油）確認了中國首份罐箱供應鏈模式的LNG購銷長期合同，有望實現LNG罐箱常態化、批量化供應。通過LNG罐箱多式聯運開展中小批量國際LNG貿易，并作為傳統的“LNG運輸船+接收站”規?；狶NG的必要補充。當前，全球LNG市場存在較大的不確定性，LNG罐箱貿易能夠增加LNG資源供應的來源，降低中國LNG進口脆弱性，在現貨市場活躍、套利空間較大時尤為適合。該模式在歐洲以及北美等地區已發展成熟。

（2）在應急儲氣調峰方面。作為中國4個LNG罐箱儲備調峰試點項目之一，蕪湖LNG罐箱調峰儲備項目擬建設LNG罐箱堆場、碼頭接卸泊位和鐵路接卸點，利用LNG罐箱堆場進行靈活調撥、按需調配，對區域性資源保供和調峰具有重要意義。除此之外，LNG罐箱還可用于調節LNG儲罐液位，在保障LNG運輸船順利卸液方面提供便利，避免因卸液而低價銷售LNG造成的經濟損失，確保實現合理順價銷售。

（3）在終端應用方面。中海石油氣電集團有限責任公司（簡稱氣電集團）致力于LNG罐箱運輸模式、應用模式的研究與實踐。2018年底至2019年初，已經先后完成南氣北運、江海聯運等實踐。2021年氣電集團與宏遠航運有限公司（簡稱宏遠航運）、中車長江車輛有限公司冷智裝備分公司（簡稱中車冷智）簽訂三方合作協議，共同探討、推動LNG動力船舶換罐加注模式，在常態化終端應用方面實現突破性進展。換罐模式區別于傳統船舶靠泊加注，采用特制可移動LNG燃料罐箱替代傳統固定式LNG船舶燃料罐。該模式可克服傳統岸基式加氣站和躉船式加氣站造價高、岸線用地審批難、補給難等難題，能夠快速批量化投入運營。

該模式屬于中國國內首次嘗試。從中國天然氣產供儲銷體系建設的視角分析，在上述應用場景突破之外，相比傳統槽車，LNG罐箱還具有實現“智慧、高效”液態分銷的優勢。

LNG罐箱的“智慧”體現在LNG罐箱在應用之初就站在了技術的高點，配套了智能化的運輸服務系統，集成了物聯網、北斗技術/GPS、GIS地圖等多項先進技術，實現LNG罐箱動態實時追蹤。在冬季保供期間經常存在LNG槽車排隊等待充裝的情況，LNG罐箱的“高效”主要體現在通過合理的安排、計劃，利用晚間閑置時間，提高充裝有效工作時間，減少充裝集中期；借助堆場實現合理庫存和調撥，迅速響應市場需求，實現及時快速調撥，規避保供期間槽車效率不足的短板。

2021年10月，交通運輸部《綠色交通“十四五”發展規劃》指出持續優化調整運輸結構，推動大宗貨物及中長距離貨物運輸“公轉鐵”“公轉水”提高運輸組織效率，深入推進多式聯運發展、提高多式聯運占比等。LNG罐箱的包裝化特點正適合中國“公轉鐵”“公轉水”的政策落地。目前，LNG罐箱向著容積更大的方向發展，13.716m的LNG罐箱已經實現應用，進一步補齊裝載量不及槽車的短板。初期來看，LNG罐箱可與槽車發揮協同作用。遠期來看，伴隨“公轉鐵、公轉水”政策助力包裝運輸，LNG罐箱可作為槽車的替代品，有望成為LNG液態分銷的主流。 綜上分析，LNG罐箱價值鏈對傳統LNG價值鏈起到的作用主要體現為協同效應和補充效應。協同效應主要體現在智慧高效液態分銷和終端應用，與槽車液態分銷產生協同，調節儲罐液位，擴大LNG終端應用。補充效應主要體現在國際LNG貿易、應急儲備調峰等，通過開展小型國際貿易和建設LNG罐箱調峰儲備中心，作為現有大型貿易體系和大型應急儲備調峰體系的必要補充。

2 LNG罐箱價值鏈的內涵

2.1 LNG罐箱價值鏈分類

從界定范圍上分析，可將LNG罐箱價值鏈劃分為內部價值鏈、縱向價值鏈及其橫向價值鏈。以中國國內LNG罐箱產業鏈為界限，LNG罐箱內部價值鏈承擔中國國內液態分銷及終端應用職能；LNG罐箱縱向價值鏈為內部價值鏈的延伸，向上延伸至上游液化工廠，承擔LNG資源海外直采直達終端的職能。 與之對應，橫向價值鏈為與LNG罐箱價值鏈具備相同功能的、平行的傳統LNG產業鏈。 新型LNG罐箱價值鏈如圖1所示：

對上述LNG罐箱內部價值鏈、縱向價值鏈及其橫向價值鏈的組織形式闡述如下。

2.1.1 LNG罐箱內部價值鏈

以沿海LNG接收站/ 港口堆場為起點布局，限于中國國內LNG罐箱產業鏈，以LNG罐箱為載體連接形成LNG罐箱內部價值鏈，構建起LNG罐箱智慧高效液態分銷及終端應用系統。

LNG罐箱內部價值鏈的組織形式（見圖2）：

①零散運輸：沿海LNG接收站/ 沿海港口堆場→罐箱公路配送→終端用戶。

②規?；\輸：沿海LNG接收站/ 沿海港口堆場→公路/ 鐵路/ 水路罐箱運輸→堆場→罐箱公路配送→終端用戶。

2.1.2 LNG罐箱縱向價值鏈

LNG罐箱縱向價值鏈為內部價值鏈向上游國際LNG資源采購延伸。LNG罐箱縱向價值鏈的主要組織形式（見圖3）：

上游LNG液化廠→集裝箱船運輸→沿海接收站/ 沿海港口堆場→公路/ 鐵路/ 水路運輸→堆場→罐箱公路配送→終端用戶。

2.1.3 平行的傳統橫向價值鏈

與LNG罐箱價值鏈平行的傳統LNG價值鏈，作為橫向價值鏈。傳統橫向LNG價值鏈的組織形式（見圖4）：

①內部價值鏈橫向形式

沿海LNG接收站→槽車配送→終端用戶

沿海LNG接收站→返輸船水路運輸→內河轉運站→槽車配送→終端用戶

②縱向價值鏈橫向形式

上游LNG液化廠→大型散裝船運輸→沿海LNG接收站→槽車配送→終端用戶。

上游LNG液化廠→大型散裝船運輸→沿海LNG接收站→返輸船水路運輸→內河轉運站→槽車配送→終端用戶

2.2 LNG罐箱價值鏈的特點

綜上所述，從應用方面分析，以LNG罐箱為載體可構建起國際LNG貿易、液態分銷、終端應用、儲備調峰等多種LNG業務生態或價值子系統。LNG罐箱價值鏈區別于傳統LNG價值鏈，具備“門檻低、小型化、靈活多樣、環節較多”的特點。

主要體現在4個方面。

（1）投資者無需租用或新建大型LNG運輸船，也無需建造或租用LNG接收站，利用現有集裝箱船舶、集裝箱碼頭、集裝箱卡車等即可，降低了行業進入門檻。

（2）常規大型LNG散裝運輸船通常在17.4×104m3。LNG罐箱實現整船運輸，最多可載運700箱次13.716m集裝箱，載液量在1.4×104t左右，大大提高了LNG罐箱的運輸效率，可與小型3×104m3的LNG散裝運輸船相當。

（3） LNG罐箱“宜儲宜運”，適合“多式聯運”，可以甩掛運輸，供應方式、組織形式靈活多樣，大大提高了LNG供應的靈活性。還可與傳統LNG價值鏈有效銜接，或可形成獨立價值系統。

（4） LNG罐箱多式聯運業務鏈條比較長，需要多種運輸方式及鐵路、港口不同堆存貨場之間的銜接和合作，涉及環節較多，可能影響LNG罐箱多式聯運的物流銜接效率。

因此，LNG罐箱價值鏈對傳統LNG價值鏈的作用主要體現在協同效應和補充效應。

3 推進LNG罐箱價值鏈發展的對策和建議

碳中和已成全球共識，碳減排是大勢所趨，能源轉型是重要舉措。作為最低碳清潔的化石能源，天然氣勢必在“雙碳”進程中發揮關鍵作用。2022 年1 月7日，國務院辦公廳印發《推進多式聯運發展優化調整運輸結構工作方案（2021—2025年）》（簡稱方案）。

方案提出到2025年，基本形成大宗貨物及集裝箱中長距離運輸以鐵路和水路為主的發展格局，推動?；穼I化聯運發展等。在雙碳目標、清潔能源、多式聯運等政策支持下，借助LNG罐箱機動、靈活的特點，可將天然氣供應到管網覆蓋不到或管輸不經濟的地方，打通能源供應的最后一公里，因此，LNG罐箱應用前景十分廣闊。

目前，中國LNG罐箱產業處于快速發展階段，市場應用仍有很大提升空間。從LNG罐箱價值鏈對傳統LNG價值鏈協同效應和補充效應的角度進行分析，結合LNG罐箱應用現狀，提出推進LNG罐箱價值鏈發展的對策和建議。

（1）優先推進LNG罐箱液態分銷體系建設。以市場需求為導向，發揮智慧物流技術優勢，聯合堆場運營單位、裝備制造企業、物流企業等，考慮股權合作、裝備入股等方式發揮各方能動性和參與度，創新LNG罐箱液態分銷合作模式、商業模式。通過各方合作打開LNG罐箱液態分銷市場，培養用戶習慣，促進常態化運營。

（2）擴大LNG罐箱的終端應用范圍。LNG罐箱產業發展壯大需要依賴于終端應用的常態化，只有終端應用場景和應用規模不斷壯大，才能促進LNG罐箱產業不斷向前發展，形成一個良性循環的LNG罐箱業務生態LNG罐箱多場景、大規模的終端應用是LNG罐箱多式聯運產業化發展的基礎。

因此，必須促進LNG罐箱在天然氣終端利用中發揮積極作用，包括但不限于：①擴大LNG罐箱作為船舶燃料罐的應用范圍，促進常態化燃料罐應用；②推進LNG罐箱作為儲備的小型城鎮微管網建設或分布式能源站、氣化站建設試點，將LNG罐箱作為儲備設施、替換固定式儲備罐等，推進LNG罐箱終端儲罐應用的標準化和常態化。

（3）推進LNG罐箱堆場項目和公鐵聯運項目試點。堆場運營、多式聯運的銜接是制約LNG罐箱業務發展的主要因素。通過試點堆場的建設運營，使其成為LNG罐箱液態分銷系統的中轉樞紐?？偨YLNG罐箱堆場在實踐中的運營經驗，優化堆場運營成本，借鑒國際運營模式，在需求穩定區域嘗試常態化穩定供應，推進公鐵聯運。

（4）實行國際資源供應試點。鎖定資源和市場客戶，形成固定航線，持續推進LNG罐箱小型國際貿易，促進LNG罐箱批量化供應模式不斷發展。

總之，LNG罐箱價值鏈前景廣闊，當前發展勢頭良好。以短期擴大LNG罐箱多層次綜合應用場景，尤其注重液態分銷與擴大終端應用場景相結合，遠期進行LNG罐箱價值鏈高度整合為方向，最終實現LNG罐箱資源共享、高效利用、綜合使用成本更低的目標。

本文來源：世界石油工業

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